新贵、巨头与地主共舞背后，一个万亿级风口呼之欲出。

进入年以来，新能源汽车进入大乱斗阶段。小米放言要豪掷百亿美元下场造车，百度阿波罗和集度汽车双线并举，官宣“不造车”的华为也在车圈广结良友，几乎所有与科技沾边的公司，都要在造车这件事上留下姓名。

但鲜为人知的是，在万亿级的卡车赛道，一批新势力玩家也在悄悄登场，谋划着一场好戏。

百度牵手狮桥共同孵化了“卡车新势力”公司DeepWay，今年9月，DeepWay旗下首款概念产品“星途1代”正式发布，并计划年6月量产。阿里达摩院在推出物流机器人“小蛮驴”后，又将L4级自动驾驶卡车“大蛮驴”的研发提上议程。更早之前，京东也曾于年推出全自主研发的L4级别无人重卡。

科技巨头纷至沓来，自动驾驶初创公司们也将目光转向于此。

图森未来的产品是L4无人卡车，今年4月，其在美国纳斯达克上市，并斩获“自动驾驶第一股”的称号。今年8月，嬴彻科技宣布完成2.7亿美元B轮融资，投资阵容堪称豪华，京东物流、美团等位列其中。今年9月，文远知行推出首款电动自动货车Robovan。此外，小马智行、AutoX等玩家也在加速布局。

而放眼国外，特斯拉、RIVIAN、Nikola、Lucid等新贵在加速推出纯电动皮卡等产品，希望复制特斯拉在乘用车领域的成功。

在乘用车领域，特斯拉等新势力如鲶鱼一般激发了市场的活力。当科技巨头、自动驾驶公司等新势力蜂拥攻入，新能源商用车赛道将成为下一个风口吗？

“卡车新势力”为何通通跑步入局？

“自动驾驶卡车可以更快产生商业价值。”时任谷歌无人驾驶项目首席技术官克里斯·厄姆森（ChrisUrmson）曾这样解释科技巨头们入局意图。

此言不虚。科技公司潜身而入的货运赛道，确实是一座待开采的金矿。根据中商产业研究院数据显示，中国物流业总收入由年的7.9万亿元，提升至年的10.5万亿元，预计总收入在年将达到11.3万亿元。

然而，看似富饶的物流市场，却暗疾丛生。其中，安全和成本，是物流公司的两块“心病”。

据公安部交管局数据，在年时，中国货运车辆在全国机动车占比中只有12%，但却制造了48%的事故死亡数。

另据官方数据显示，年，中国物流总成本占国家GDP的14.8%，远高于发达国家物流总成本的8%左右。而在传统物流货运的成本支出中，仅司机成本就占到20%。针对居高不下的物流成本，年的政府工作报告也提出要“减少物流成本”。

来源：智能相对论

而自动驾驶技术则成为解决痛点的“一剂良药”。中信证券在研报中写道，自动驾驶可通过节省人力与燃油成本提升物流企业的利润率。

另一方面，物流公司效率的痛点也将通过更为数字化的管理得到解决。通过收集自动驾驶卡车的海量道路数据，可以实现数据闭环，推动智慧物流的发展，还会进一步为司机带来更安全的驾驶体验。

对于这些早早入局自动驾驶的科技公司而言，商用车也是最好的“技术变现”赛道。相较于复杂的城市道路，高速干线、矿区、港口等场景结构化程度高、交通流量小，载物应用的风险也低于载人应用。

而步入新能源领域后，科技公司还多了靠“能源业务”盈利的方式。以特斯拉为例，在年收购SolarCity后，特斯拉发电与储能业务规模迅速扩大，单项业务收入从年的1.81亿美元提升到年19.94亿美元，四年复合增速82.09%；营收占比从年的2.59%提升至年6.32%。

政策的东风又为新能源商用车的发展加了把劲。截至今年10月底，全国共有43座城市对新能源商用车开放了路权，28座城市推出了新能源商用车推广政策；另有22座城市出台新能源运营补贴政策，新能源商用车的政策优势让其取代传统燃油商用车已成为共识。

新能源商用车市场也涨势喜人。中汽协数据显示，今年1-7月，全国新能源商用车累计销量为8.1万辆，同比增长60.9%。据能源与交通创新中心数据，到年纯电动商用车销量占比预计将达到50%。

在政策的推动下，科技公司们可以用技术来搅动物流、物联网、绿色能源市场的春水。新能源商用车战事已正式吹响号角。

软件虽强，但规模化量产却是一道坎

对于科技公司而言，新能源商用车的规模化量产，成为了悬在他们头上的“达摩克利斯之剑”。

目前来看，诸多新势力在量产进度上都不如预期。特斯拉Semi卡车项目已经问世几年，但连续跳票。今年7月，特斯拉在财报中透露，由于电池和供应链等原因，特斯拉Semi卡车项目将会被推迟至年推出，这已是Semi连续三年延迟量产。

来源：特斯拉